Povestea din The Hobbit: The Desolation of Smaug continuă aventurile lui Bilbo Baggins pe cei călătorii alături de vrătorul Gandalf și 13 pitici, conducători de Thorin Oakenshield, în misiunea lor de a pune din nou stăpânire pe Regatul Pierdut, Erebor. Bilbo și ai săi companioni trebuie să înfrunte multe pericole, să parcurgă teritorii ostile și să țină piept, în final, înfricoșătorului și vicleanului dragon Smaug, interpretat, prin motion-capture, de Benedict Cumberbatch.